"سهولة" تُتمم إصدار سندات توريق بـ 585 مليون جنيه لـ "سي آي كابيتال"

"سهولة" تُتمم إصدار سندات توريق بـ 585 مليون جنيه لـ “سي آي كابيتال”

أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة”، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه مصري لصالح شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) للتوريق وبلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيه، حيث قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

الشريحة الأولى

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، والثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً، وقد حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+ والثالثة على تصنيف A-، بحسب بيان.

وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة، أن الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة يعكس قوة وجودة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق، وتُعد خطوة محورية في تنفيذ استراتيجية لزيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدتنا الرأس مالية.

وأضاف، أن هذا الإصدار يدعم الخطط التوسعية وزيادة الخصة السوقية، والاستمرار في تقديم حلول تمويلية كما يرسّخ دور تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الكلي.
من ناحيته، لفت فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي، إلى أن عملية التوريق الثانية لشركة سهولة امتداداً واضحاً لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوه، بأن أرباح الشركة قفزت في الربع الثالث من عام 2025 بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة, و حقق بيان المركز المالي نمواً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024 ، كما حققت محفظة العملاء نمواً بنسبة 71% مقارنة بنفس الفترة.

ومن جانبه، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، إن الإصدار الثانى الخاص بشركة سهوله يأتي ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه مصري.

وأشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر من حيث عدد شركات التمويل التي تمضي قدمًا في تنفيذ إصداراتها اللاحقة بدعم من سي آي كابيتال. وأضاف أن هذا التوجه يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) في تنويع مصادر تمويلها، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع أسواق الدين في السوق المصري.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.