"إي اف چي هيرميس" تُتمم إصدار سندات توريق بقيمة 239 مليون جنيه
"إي اف چي هيرميس" تُتمم إصدار سندات توريق بقيمة 239 مليون جنيه لصالح "بريميوم"
أعلنت اليوم شركة "إي اف چي هيرميس"، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة "إي اف چي القابضة"، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب (قسم أسواق الدين) في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه مصري لصالح شركة "بريميوم".
ويُمثل هذا الطرح الإصدار الحادي عشر لشركة "بريميوم"، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر الخاص بشركة "إي اف چي هيرميس للتوريق"، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لإصدار السندات المضمونة بمحفظة أوراق قبض.
وتم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته الإجمالية 36 شهراً، على شريحتين بعائد ثابت كالآتي:
الشريحة الأولى (A): بقيمة 66.9 مليون جنيه، وتستحق بعد 12 شهراً، وحازت على تصنيف ائتماني (P1).
الشريحة الثانية (B): بقيمة 172.1 مليون جنيه، وتستحق بعد 36 شهراً، وحازت على تصنيف ائتماني (A-).
وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي اف چي هيرميس"، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع شركة "بريميوم". وأكدت حمدي أن نجاح هذا الإصدار يعكس قوة الطلب الراهن في السوق المصرية على أدوات الدين ذات الهيكلة الجيدة والمضمونة بمحافظ مالية عالية الجودة، مشيرةً إلى التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مرنة تُلبّي تطلعات المستثمرين وتساهم في تعميق سوق أدوات الدين المحلي.
يُذكر أن "إي اف چي هيرميس" لعبت دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية، ومرتب الصفقة. وشهد الإصدار مشاركة قوية من عدة مؤسسات مالية؛ حيث قام "البنك المصري الخليجي" (EG Bank) بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، و"البنك العربي الأفريقي الدولي" (AAIB) بدور أمين الحفظ، في حين تولى مكتب "الدريني وشركاه" الاستشارات القانونية، وقام مكتب "كي بي إم جي" (KPMG) بدور مدقق الحسابات.
