إي إف جي هيرميس تُنجز الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة “إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم”

أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة “إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم”، وهو الإصدار الأول للشركة ضمن برنامجها الجديد لسندات التوريق بقيمة 12 مليار جنيه.

عملية التوريق المضمونة

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمدة تصل إلى 78 شهرًا على النحو التالي:
• الشريحة A: 187.9 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA+)
• الشريحة B: 449.9 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA)
• الشريحة C: 341.7 مليون جنيه، مدة 60 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A+)
• الشريحة D: 159.5 مليون جنيه، مدة 78 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A-)

وعلق أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إم إل إف”، قائلاً:
“نحن سعداء بإتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 1.139 مليار جنيه، وهو إنجاز كبير تم خلال فترة قياسية وبكفاءة عالية، ولم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود شركاء النجاح، بما في ذلك إي إف جي هيرميس، وميريس، وKPMG، والدريني وشركاه. كما يتيح لنا برنامج التوريق الأكبر بقيمة 12 مليار جنيه دعم خطط النمو والتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.”

من جانبها، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي إف جي هيرميس:
“هذا الإصدار يعد خطوة هامة لتوسيع قنوات التمويل المتنوعة المتاحة لشركة “إم إل إف”، ويعكس التزامنا بتقديم حلول استراتيجية مبتكرة في أسواق الدين، لتمكين العملاء من تحقيق نمو مستدام بمرونة مالية أكبر.”

وقد تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، بينما شارك البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة كضامنين للتغطية، وقام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب، وشارك بنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب، بينما قامت شركة KPMG بدور مراجع الحسابات، ومكتب الدريني وشركاه بالمستشار القانوني للصفقة