إي إف چي هيرميس تُنجح الطرح الخاص لـ«العملية للطاقة» وتُدرجها في بورصة الكويت
أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير طرح مشترك لصفقة الطرح الخاص لشركة «الشركة العملية للطاقة» (ش.م.ك.م)، وإدراج أسهمها في السوق الأول ببورصة الكويت، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في سوق المال الكويتي.
العملية للطاقة
وطرحت «العملية للطاقة» 45.9% من رأسمالها المصدر من خلال بيع 260 مليون سهم، تضمنت إصدارًا أوليًا لـ94.5 مليون سهم جديد وطرحًا ثانويًا لـ165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم. وبلغت حصيلة الطرح 55 مليون دينار كويتي (نحو 179 مليون دولار أمريكي)، بما يشير إلى قيمة سوقية بعد الطرح قدرها 120 مليون دينار كويتي (حوالي 391 مليون دولار).
وشهد الاكتتاب إقبالًا قويًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية دفتر الأوامر بأكثر من خمس مرات، مع طلبات إجمالية قاربت 276 مليون دينار كويتي (نحو 898 مليون دولار). وبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز ALF TAQA.
ويستهدف الطرح تنويع قاعدة المساهمين، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع مستوى الظهور أمام المجتمع الاستثماري، إلى جانب دعم تحسينات الميزانية العمومية وخطط النمو داخل الكويت وعلى مستوى المنطقة.
وتأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وتُعد من الشركات الكويتية الرائدة في مقاولات حفر آبار النفط، وتتخذ من الكويت مقرًا رئيسيًا لها. وتمتلك الشركة أسطولًا يضم 20 منصة حفر عاملة داخل الكويت، وتقدم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، بما يدعم استمرارية الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل. وتعمل الشركة عبر قطاعين متكاملين هما خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، التي تغطي دورة حياة الآبار من خلال قدراتها الذاتية وشراكات فنية استراتيجية.
وفي هذا الإطار، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، وتؤكد التزام الإطار التشريعي بأفضل معايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال، بما يسهم في تعظيم القيمة على المدى الطويل. وأكد التزام الشركة بتطبيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم خلال تنفيذ الصفقة، ودعم القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها خدمات الطاقة.
تحسن السيولة
من جانبه، أوضح كريم جلال، المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، أن الكويت تواصل تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة وموثوقة للإدراج، مدعومة بتحسن السيولة وزيادة مشاركة المؤسسات وتطور أسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن «العملية للطاقة» تمثل فرصة استثمارية واعدة في قطاع طاقة يشهد نموًا متسارعًا.
أسواق المنطقة
وأشار البيان إلى أن إي إف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لـ16 صفقة بأسواق رأس المال، و14 صفقة ترتيب وإصدار دين، و8 صفقات دمج واستحواذ في أسواق المنطقة، أبرزها السعودية والإمارات وعُمان ومصر، بما يعكس مكانتها الرائدة وقدرتها على ربط المستثمرين بفرص استثمارية استراتيجية عالية الجودة.
