“إي اف چي هيرميس” تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لطرح “الوطنية للطباعة”

أعلنت “إي اف چي هيرميس”، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في القيام بدور المنسق الدولي الأوحد في الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية، والذي بدأ تداول أسهمه اليوم تحت رمز التداول NAPR.CA.

طرح خاص 

وتضمّنت الصفقة بيع 10% من رأس مال الشركة المصدر بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه مصري، من خلال طرح خاص بالكامل للمستثمر السعودي البارز عمران محمد العمران كمستثمر رئيسي (Anchor Investor)، إلى جانب شريحة عامة للأفراد والمؤسسات في السوق المحلي، والتي تجاوز معدل تغطيتها 23.6 مرة، مع تحديد سعر السهم عند 21.25 جنيهًا، بما يعكس قيمة سوقية تقترب من 4.5 مليار جنيه مصري.

قطاع الورق والتغليف

وتُعد “الوطنية للطباعة” واحدة من أبرز الشركات في قطاع الورق والتغليف في مصر، حيث تأسست منذ عام 1979، وتعمل من خلال أربع شركات تابعة: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، وتخدم ما يقرب من 15 قطاعًا اقتصاديًا، منها السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والتعليم، وتضم قائمة عملائها أكثر من 690 شركة محلية وعالمية.

وفي هذا السياق، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس:

“نفخر بدعمنا للشركة الوطنية للطباعة في مسيرتها نحو الإدراج في البورصة المصرية. ويؤكد هذا الطرح اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في القطاعات غير الممثلة بشكل كافٍ في السوق. كما يُعد هذا الإدراج ثاني صفقات الطرح التي ننفذها في البورصة المصرية خلال عام 2025 بعد طرح شركة ڤاليو، مما يعكس التزامنا المستمر بدعم الشركات الطموحة في الوصول إلى أسواق رأس المال.”

يُذكر أن “إي اف چي هيرميس” تولت دور المستشار المالي الأوحد في هذه الصفقة، والتي تأتي ضمن سلسلة من النجاحات للشركة في عام 2025، حيث نفذت حتى الآن 6 صفقات اندماج واستحواذ، و7 صفقات بأسواق الدين، و10 طروحات بأسواق رأس المال في كل من مصر، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان