«سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» يتممان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح «سهولة»
«سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» يتممان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح «سهولة»
أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، وشركة الأهلي فاروس، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – «سهولة»، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه، وذلك من خلال شركة كابيتال للتوريق.
ويُعد الإصدار ثالث إصدارات التوريق الخاصة بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – «سهولة»، بما يدعم خطط الشركة لتنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة للتوسع في محفظتها التمويلية.
وجاء الإصدار على شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 700 مليون جنيه بأجل استحقاق 12 شهرًا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه بأجل استحقاق 22 شهرًا.
وحصلت شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – «سهولة»، إن إتمام الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قدرتها على توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمالها وتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، ويدعم بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خطط «سهولة» خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع التركيز على توسيع قاعدة العملاء وتنمية المحفظة التمويلية وتقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة.
من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – «سهولة»، إن الإصدار يعكس قوة الأداء الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.
وأوضح أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، بما يتيح مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن التصنيفات الائتمانية القوية لشرائح الإصدار تعكس جودة المحفظة وثقة السوق في نموذج أعمال «سهولة».
وأكد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ صفقات بارزة في مختلف القطاعات، معربًا عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – «سهولة».
كما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار، موضحًا أنه يمثل إضافة جديدة إلى برنامج إصدارات «سهولة»، ويعزز سجل المعاملات التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركة، مؤكدًا استمرار «سي آي كابيتال» في دعم خطط الشركة التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.
وفي السياق ذاته، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن الإصدار يوفر لشركة «سهولة» السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها، مؤكدًا تطلع الشركة إلى مواصلة التعاون ودعم الخطط المستقبلية لـ«سهولة».
وأضاف أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، أن إتمام الإصدار بالتعاون مع «سي آي كابيتال» وفريق عمل «سهولة» وجميع الأطراف المشاركة يؤكد دور التوريق كأداة تمويلية تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل المحافظ التمويلية إلى سيولة، بما يدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو.
وقامت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس في الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، ومكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.