بلتون للتمويل العقاري تُتم أول إصدار توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه بنجاح
أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 1.32 مليار جنيه مصري، في إطار برنامجها الثاني للتوريق، وذلك بمشاركة قوية من المستثمرين حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، بما يعكس ثقة السوق في جودة محفظة الشركة وصلابة مركزها المالي.
أربع شرائح
وتولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب مهام المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. وتمت هيكلة الإصدار على أربع شرائح، شملت:
• الشريحة الأولى بقيمة 551 مليون جنيه، لأجل 24 شهرًا، بتصنيف ائتماني (+AA).
• الشريحة الثانية بقيمة 328 مليون جنيه، لأجل 36 شهرًا، بتصنيف (AA).
• الشريحة الثالثة بقيمة 238 مليون جنيه، لأجل 48 شهرًا، بتصنيف (A-).
• الشريحة الرابعة بقيمة 203 ملايين جنيه، لأجل 60 شهرًا، بتصنيف (A-).
وقال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري:
“يمثل هذا الإصدار نقطة تحول استراتيجية تعكس قوة وجودة محفظتنا التمويلية، وتؤكد قدرتنا على توفير حلول مبتكرة تدعم خطط النمو المستدامة للشركة.”
توسع الشركة
من جانبه، أوضح شريف حسن، العضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون للتمويل العقاري ، أن الإصدار يعزز توسع الشركة في سوق التمويل المهيكل ويؤكد ريادتها في سوق أدوات الدين المحلي.
فيما أكد فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري أن هيكل الإصدار يعكس استراتيجية مالية منضبطة توازن بين تحقيق عوائد جاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل.
وشهد الإصدار مشاركة واسعة من المؤسسات المالية، حيث قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما تولى بنك القاهرة مهام متلقي الاكتتاب. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي – مصر. أما المكتتبون فقد شملوا بنك أبو ظبي التجاري – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، فيما قامت KPMG بمهام المراجع الخارجي.
يُذكر أن بلتون للتمويل العقاري تُعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة بلتون القابضة، وتعمل على تقديم حلول تمويلية متخصصة للأفراد والشركات في قطاع العقارات، تحت شعار “أسهل، أسرع، أذكى”.