ڤاليو تُتم الإصدار السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

ڤاليو تُتم الإصدار السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه في أولى صفقات برنامجها الجديد

أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة. ويُعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد للشركة بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو رابع برنامج توريق تطلقه حتى الآن.

وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، وتم إصدار السندات بمدة 12 شهراً وبحصولها على تصنيف ائتماني Prime 1(sf).

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو:

“يمثل هذا الإصدار خطوة محورية في استراتيجيتنا لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال. كما أنه أول إصدار ضمن برنامج توريق جديد بقيمة 10 مليارات جنيه، ما يعكس خبرتنا العميقة بالسوق والتزامنا بتنفيذ خططنا التوسعية. ويأتي هذا الإصدار عقب نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، بما يرسخ مكانتنا الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.”

من جانبها، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس:

“نفتخر بدعم ڤاليو في هذا الإصدار بعد إدراجها في البورصة المصرية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين القوية في رؤيتها وأدائها. هذه الصفقة تبرز قدرتنا على هيكلة وتنفيذ صفقات استراتيجية تلبي احتياجات الشركات سريعة النمو، كما تؤكد شراكتنا المستمرة مع ڤاليو لتعزيز الابتكار والشمول المالي في السوق.”

وتولت إي إف جي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، إضافة إلى دور ضامن التغطية. فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، والتجاري وفا بنك في عملية الاكتتاب. كما تولت Baker Tilly مهام مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.