بنكHSBC : معظم قروض العقارات التجارية بهونج كونج محفوفة بالمخاطر
بنكHSBC : معظم قروض العقارات التجارية بهونج كونج محفوفة بالمخاطر
أظهرت نحو ثلاثة أرباع دفتر قروض العقارات التجارية لبنك إتش إس بي سي في هونج كونج إشارات تحذيرية بحلول نهاية يونيو/حزيران، حيث أثر الركود المطول في الإنفاق على التجزئة وضعف الطلب على المساحات المكتبية على أكبر بنك في أوروبا.
مصدر دخل للبنك
بنك HSBC هو أكبر مُقرض في هونغ كونغ، والمنطقة هي أكبر مصدر دخل للبنك من حيث المساحة الجغرافية.
إجمالي محفظة قروض
وقد قدّم البنك قروضًا عقارية تجارية بقيمة 32 مليار دولار أمريكي في هونغ كونغ ، من إجمالي محفظة قروض بقيمة 234 مليار دولار أمريكي.
وانخفضت إيجارات المكاتب الرئيسية في هونج كونج بأكثر من 20 في المائة منذ عام 2022، ووصلت معدلات الشواغر إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 19 في المائة، وفقًا لمجموعة العقارات التجارية كوشمان آند ويكفيلد.
وقال البنك إن حجم قروض العقارات التجارية في هونج كونج التي تحمل علامة تحمل مخاطر ائتمانية متزايدة تضاعفت تقريبا منذ بداية العام، من 6.5 مليار دولار إلى 18.1 مليار دولار، بعد أن قام بتحديث نموذج داخلي يتنبأ باحتمالية تخلف المقترض عن السداد.
ورغم أن القروض ذات المخاطر الائتمانية الأكبر لا تزال تحقق أداء جيدا، فإن القروض التي تعتبر "متعثرة" ارتفعت أيضا من 4.5 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار.
قال ريفز يان، رئيس أسواق رأس المال في سي بي آر إي: "أصبحت البنوك أكثر حرصًا على سداد قروضها المتعثرة هذا العام. وفي الربع الثاني، لاحظنا أن حوالي نصف المعاملات تعاني من ضائقة مالية".
تعني هذه القفزة أن 73% من قروض HSBC العقارية التجارية في هونغ كونغ إما مُعوَّقة أو مُصنَّفة على أنها تنطوي على مخاطر ائتمانية متزايدة، وذلك بزيادة عن أقل من 30% في العام الماضي. وقد خصص HSBC 1.1 مليار دولار أمريكي لخسائر الائتمان المتوقعة في الربع الثاني، منها 400 مليون دولار أمريكي مخصصة للتعرض العقاري التجاري في هونغ كونغ.
وقال مايكل ماكاد، المحلل المالي الآسيوي في مورنينج ستار: "من الواضح أن هناك عدداً من شركات العقارات المتعثرة في هونج كونج... وهي بالتأكيد ترسل إشارات تحذيرية مهمة وقد فعلت ذلك لفترة من الوقت".
كانت شركات التطوير العقاري العائلية التاريخية مثل شركة نيو وورلد ديفيلوبمنت، التي نجحت في إتمام عملية إعادة تمويل بقيمة 11 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، محور الكثير من الضغوط في سوق العقارات المحلية.
قام كبار المطورين بتخفيض قيمة محافظهم العقارية بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة أثناء فترة تباطؤ السوق.
لكن الكثير من آلام إتش إس بي سي تكمن في بنك هانغ سنغ، المقرض المحلي في هونج كونج، والذي قال المحللون إنه كان لديه نسبة أعلى من القروض لمطوري العقارات واللاعبين الأصغر حجماً، وبعضهم يعاني الآن من صعوبات مالية حادة.
