سي آي كابيتال تُتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه لصالح "التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم"

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 1,298.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق، وذلك لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م كمحيل ومنشئ للمحفظة.

وجاء الإصدار في ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى: 573.5 مليون جنيه، بمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة ميريس.

الشريحة الثانية: 462 مليون جنيه، بمدة استحقاق 37 شهرًا، بتصنيف AA-.

الشريحة الثالثة: 263 مليون جنيه، بمدة استحقاق 48 شهرًا، بتصنيف A.

برنامج التوريق

وقال هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، إن نجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. وأوضح أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف الوصول إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام، مشيرًا إلى أن الشركة أبرمت عقودًا خلال النصف الأول من العام بقيمة 5.1 مليارات جنيه، يتركز 55% منها في القطاع العقاري، إلى جانب توسعها في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه.

من جانبه، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الجديد، مؤكدًا أن الصفقة تمثل إنجازًا جديدًا يُعزز مكانة سي آي كابيتال كأحد أبرز اللاعبين في أسواق الدين، بفضل قدرتها على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح.

كما أكد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار يعكس ثقة الشركات الرائدة في قطاع التأجير التمويلي بأدوات سوق الدين كحلول تمويلية رئيسية، مشيرًا إلى أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين بنسبة تغطية قاربت 200%، وهو ما يبرز قوة محفظة "التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم" ومكانة سي آي كابيتال في السوق.

يُذكر أن سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي، والمرتب، والمروج، ومدير الإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، ومكتب الدِريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.