الأهلي فاروس تنجح في إدارة إصدار توريق بقيمة 3.52 مليار جنيه
الأهلي فاروس تنجح في إدارة إصدار توريق بقيمة 3.52 مليار جنيه
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات التوريق الصادرة عن شركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية، حيث جرى الإصدار بضمان محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة، تبلغ قيمتها نحو 4.27 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
وشهد الاكتتاب مشاركة عدد من المؤسسات المصرفية، حيث قامت الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بتغطية الاكتتاب، إلى جانب بنوك أخرى من بينها بنك نكست التجاري وبنك التعمير والإسكان وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.
وعلى صعيد الاستشارات، قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، ومنحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.
وجاء الإصدار على شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف P1، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.675 مليار جنيه لمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
عن الأهلي فاروس:
تُعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لمجموعة البنك الأهلي المصري، واحدة من بنوك الاستثمار الرائدة في السوق المصرية، وتعمل في مجالات أسواق الدين، وأسواق المال، والاندماجات والاستحواذات، وتتمتع بمركز قيادي في سندات التوريق والصكوك وتداول الأوراق المالية والبحوث
