لصالح “تمويل”
الأهلي فاروس تقود إصدارًا لصكوك المضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه
في إنجاز غير مسبوق بسوق أدوات الدين في المنطقة، أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة تمويل للتمويل العقاري عن نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية أول إصدار من نوعه في الشرق الأوسط لصكوك المضاربة، بقيمة 5.52 مليار جنيه، لصالح شركة “تمويل” لتمويل استحواذها على محفظة من الوحدات العقارية تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
وجاء الإصدار ضمن الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك، وهي صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بصيغة المضاربة ذات صبغة من الاستصناع، لتمويل استحواذ شركة “تمويل” على محفظة الوحدات تحت التطوير، بما يوفّر التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال بنائها.
ويمثل هذا الإصدار نقطة تحول في مسار أدوات التمويل المهيكل في السوق المصري، نظرًا لهيكلته الفريدة والمبتكرة المصممة خصيصًا لهدف محدد، ما يمهد الطريق لمزيد من الإصدارات المماثلة في السوق، ويعزز من تنوع حلول التمويل والاستثمار. كما يُعد الإصدار سابقة تاريخية كونه أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الأوسط لشركة تمويل عقاري تُستخدم فيه التدفقات النقدية لشراء وحدات غير مسلّمة، بشرط توجيه حصيلة البيع لاستكمال بناء تلك الوحدات.
تصريحات مسؤولي الأهلي فاروس وتمويل
قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس:
“هذا الإصدار دليل قوي على عمق المنصة الاستشارية التي تقدمها الأهلي فاروس، ويجسد التزامنا بقيادة الابتكار في أدوات أسواق المال المصرية. كما يعزز رؤيتنا الاستراتيجية نحو تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجية البنك الأهلي المصري لتقديم منصة مالية متكاملة. نتوجه بالشكر لمجموعة طلعت مصطفى وشركة تمويل على ثقتهما، وللهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المتواصل لتطوير سوق المال المصري.”
ومن جانبه، قال محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل:
“نفخر بهذا الإصدار كونه أول صكوك لنا وأول إصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في مصر، وقد حصل على تصنيف ائتماني مرتفع (+AA-)، مما يعزز استراتيجيتنا لتنويع مصادر التمويل عبر أدوات مبتكرة. هذا الإصدار خطوة استراتيجية جديدة تُكمل نجاحاتنا في ثلاثة إصدارات توريق سابقة بإجمالي 5 مليارات جنيه، ونحن نعمل حاليًا على الإصدار الرابع لتجاوز حاجز 7 مليارات جنيه.”
وأضاف أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس:
“هذا الإصدار يعكس عمق خبرات فريق العمل في هيكلة حلول تمويلية متقدمة ومخصصة. نجاحنا في تنفيذ أربعة إصدارات صكوك خلال عام واحد بإجمالي 14 مليار جنيه يمثل إنجازًا استثنائيًا، ويؤكد ريادتنا في قيادة الابتكار داخل سوق أدوات الدين المصري.”
فيما أعرب كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل، عن سعادته قائلاً:
“نحتفل اليوم بإنجاز مهم في مسيرة تمويل، من خلال إصدار صكوك بهيكل مبتكر يعكس التزامنا بالتطوير والنمو. نشكر جميع شركائنا والمستشارين على تعاونهم وجهودهم التي جعلت هذا الإصدار واقعًا.”
الجهات المشاركة في الإصدار
شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من الأهلي فاروس، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة مصر، كما اكتتبت في الإصدار عدة بنوك من بينها أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل، ما يعكس إقبال المستثمرين القوي على هذا النوع من الإصدارات المبتكرة.
