ڤاليو تُنجز الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق بقيمة 735 مليون جنيه

ڤاليو تُنجز الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق بقيمة 735 مليون جنيه

أعلنت شركة يو للتمويل الاستهلاكي – ڤاليو (VALU.CA) إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري، والذي يمثل ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة خلال 2025.

وجرى تنفيذ عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، بتقسيم السندات إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت ومدة مختلفة:
• الشريحة (أ): 621.1 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf).
• الشريحة (ب): 113.9 مليون جنيه لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf).

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو: “نفخر بإتمام هذا الإصدار، الذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية للشركة، ويساهم في تعزيز توسعنا في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.”

وأضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، أن الصفقة تؤكد قوة نموذج أعمال ڤاليو ومرونتها، وتبرز ريادة إي اف چي هيرميس في هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق للمؤسسات سريعة النمو، بما يحقق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

وشملت العملية مشاركة عدد من الجهات المالية والقانونية:
• إي اف چي هيرميس: مروج الإصدار وضامن التغطية والأمين.
• البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB): ضامن التغطية والمدير المرتب.
• Baker Tilly: المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار.
• دريني وشركاه: المستشار القانوني للصفقة، مع تولي شركة الحسابات دور الحفظ.

ويُعد هذا الإصدار خطوة مهمة في مسيرة ڤاليو نحو الوصول المستمر إلى أسواق رأس المال وتعزيز قدراتها على تقديم حلول التمويل الاستهلاكي والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية