إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام أضخم إصدار سندات شركات في تاريخ سوق الدين المصري بقيمة 5.1 مليار جنيه
إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام أضخم إصدار سندات شركات في تاريخ سوق الدين المصري بقيمة 5.1 مليار جنيه
في صفقة تاريخية غير مسبوقة، أعلنت شركة «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه مصري لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، الذراع التخصيصية والتأجيرية التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بمجموعة «إي اف چي القابضة».
ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لسندات الشركات في تاريخ سوق الدين المصري، مما يرسخ الصدارة السوقية لـ «إي اف چي هيرميس» كأبرز مستشار ومرتب لصفقات أسواق الدين المعقدة، ويهدف بشكل أساسي إلى توفير سيولة ضخمة لدعم خطط التوسع المتسارعة في محفظة أعمال الشركة.
تفاصيل وهيكل الإصدار
قامت «إي اف چي هيرميس» بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية، والمرتب للاكتتاب. وحظي الإصدار—الذي تبلغ مدته 13 شهراً—بتصنيف ائتماني قوي عند درجة (A-).
ولضمان مرونة السداد وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين، تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
الشريحة (A): شريحة ذات سعر فائدة ثابت، تُسدد دفعة واحدة عند الاستحقاق.
الشريحة (B): شريحة ذات سعر فائدة متغير، تُسدد على أساس ربع سنوي.
زخم قياسي وأداء تشغيلي استثنائي
يأتي هذا الإصدار امتداداً للأداء التشغيلي القوي الذي سجلته شركة «إي اف چي للحلول التمويلية» خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، حيث نجحت الشركة في تجاوز تحديات السيولة والحدود التنظيمية المفروضة على القطاع عبر تبني سياسة مرنة وضوابط ائتمانية صارمة.
وقد قفز نشاط التأجير التمويلي بالشركة خلال الربع الأول من عام 2026 ليسجل أعلى مستوى تعاقدات ربع سنوية في تاريخه، بصافي مبيعات أصول ممولة بلغت 5.0 مليار جنيه، بارتفاع قياسي قدره 40% على أساس ربع سنوي و125% على أساس سنوي، مدفوعاً بتمويلات كبرى بلغت 1.8 مليار جنيه في فبراير و1.5 مليار جنيه في مارس عقب توقيع اتفاقيات استراتيجية مع اثنين من كبار المطورين العقاريين. وبذلك، يرتفع إجمالي إصدارات الشركة في أسواق أدوات الدين إلى 16.7 مليار جنيه.
تصريحات القيادات التنفيذية
وصرح ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس:
"يعكس هذا الإصدار البارز التطور المستمر لأسواق أدوات الدين في مصر، وعمق الطلب المؤسسي المتزايد على الائتمان المهيكل بعناية. كما تؤكد هذه الصفقة قوة منصة الاستشارات والتوزيع لدينا وقدرتنا على ابتكار حلول تمويلية تلبي تطلعات المصدرين والمستثمرين على حد سواء".
من جانبه، علق طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، قائلاً:
"يمثل هذا الإصدار محطة تاريخية تدعم مباشرةً قدرتنا على تمويل النمو عالي الجودة عبر منصتي التأجير التمويلي والتخصيم. ستسهم الحصيلة في تعزيز مركزنا التمويلي، وتوسيع محفظتنا لخدمة قاعدة عملاء ذوي جدارة ائتمانية عالية في قطاعات حيوية كالطقاعات العقارية، السياحية، والنفط والغاز".
وفي السياق ذاته، أضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس:
"هيكل الإصدار ذو الشريحتين صُمم لتوسيع قاعدة المشاركة، ويبرز التنفيذ الناجح استمرار شهية المستثمرين للائتمان عالي الجودة في مصر، ودور أدوات الدين المهيكلة في تعميق السوق وتحقيق نمو مستدام للمحافظ".
