بقيمة مليار جنيه.. "الأهلي فاروس" تعلن نجاح إدارة وتغطية أول إصدار سندات قصيرة الأجل لشركة "جلوبال كورب"
بقيمة مليار جنيه.. "الأهلي فاروس" تعلن نجاح إدارة وتغطية أول إصدار سندات قصيرة الأجل لشركة "جلوبال كورب"
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في القيام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه مصري.
خطوة استثنائية في سوق التخصيم
تم إصدار السندات على شريحة واحدة، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للسندات قصيرة الأجل للشركة، كما يمثل أول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة، مما يجعله خطوة استثنائية ضمن استراتيجية النمو الممنهجة التي تتبعها "جلوبال كورب" لتنويع مصادر تمويلها.
التزام بقيادة الابتكار المالي
وفي هذا الصدد، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، قائلاً
يمثل هذا الإصدار دليلاً قوياً على عمق وقوة منصة الاستشارات المالية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)."
وأضاف حيدر: "مع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، فإننا نلتزم بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. ونؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية."
تحالف المؤسسات المشاركة
شهد الإصدار تكاتف مجموعة من كبرى المؤسسات المالية والقانونية، حيث قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي بدور ضامن تغطية الاكتتاب. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد، بينما لعب بنك نكست التجاري دور متلقي الاكتتاب.
وعلى صعيد الاستشارات المهنية، قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.
التصنيف الائتماني
منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" تصنيفاً ائتمانياً قوياً للعملية؛ حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A-، بينما حصل الإصدار السندي على تصنيف P2.
عن الأهلي فاروس
تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب إحدى بنوك الاستثمار الرائدة في مصر، وتعمل في قطاعات أسواق الدين، وأسواق المال، والاندماجات والاستحواذات. وتعتمد الشركة على قوة مجموعة البنك الأهلي المصري لتوفير خدمات مالية متكاملة، وتحتل مركزاً قيادياً في مجالات تداول الأوراق المالية، والبحوث، وأدوات الدين مثل سندات التوريق والصكوك.
