أوراسكوم كونستراكشون تقرر زيادة رأسمالها إلى 207.4 مليون دولار تمهيدًا لعملية الاندماج مع OCI
قررت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي زيادة رأسمالها المصدر من 110.243 مليون دولار (404.595 مليون درهم) إلى 207.445 مليون دولار (761.324 مليون درهم إماراتي)، وذلك عبر إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 دولار للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار تبلغ 12.79 دولارًا للسهم.
وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بعملية الاندماج المحتملة مع شركة OCI Global المدرجة في بورصة يورونكست.
الرقابة المالية تفحص تقرير الإفصاح
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الممثل القانوني لأوراسكوم كونستراكشون قد أودع تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد، وأن الهيئة تقوم حاليًا بفحص التقرير والمستندات المرفقة به تمهيدًا لاستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة.
الزيادة تأتي ضمن إجراءات الاندماج مع OCI
تأتي زيادة رأس المال بعد موافقة مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون على المضي قدمًا في الاندماج مع OCI Global، لإنشاء منصة استثمار وبنية تحتية مقرها أبوظبي، تستهدف التوسع عالميًا في قطاع البنية التحتية.
ومن المقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال يناير 2026 للتصويت على الاندماج.
واتفقت الشركتان على تنفيذ عملية الاندماج عبر أربع خطوات رئيسية:
1. تحويل OCI لجميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل (MergeCo).
2. نقل كامل حصة OCI في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح OCI.
3. توزيع OCI لأسهم أوراسكوم الجديدة على مساهميها.
4. تصفية OCI وشطبها من بورصة يورونكست.
وبموجب هذه الخطوات، ستكون أوراسكوم كونستراكشون هي الكيان المستحوذ والمسجل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) كقيد رئيسي، بالإضافة إلى القيد الثانوي في البورصة المصرية (EGX).
التقييم ومعامل المبادلة
اتفق الطرفان على تقييم عادل يبلغ 1.52 مليار دولار لأوراسكوم كونستراكشون، مقابل 1.35 مليار دولار لشركة OCI.
وبناءً على ذلك:
• سيحصل مساهمو أوراسكوم كونستراكشون على 53% من الكيان المدمج.
• سيستحوذ مساهمو OCI على 47%.
• كل سهم من أسهم OCI يعادل 0.4634 سهم من أسهم أوراسكوم كونستراكشون، بما يعادل نحو 97.763 مليون سهم جديد.
ومن المتوقع توزيع أسهم أوراسكوم على مساهمي OCI خلال الربع الأول 2026، فور موافقة الجمعيات العامة للطرفين.
BDO مستشارًا للتقييم المستقل
عينت أوراسكوم كونستراكشون شركة BDO الإمارات كمقيّم مستقل مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، لإعداد تقييم عادل للطرفين وتحديد معادلة تبادل الأسهم في عملية الاندماج.
وسيُقدم التقييم لصالح مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون فقط، ولمساعدته في تقييم صفقة الاندماج.
⸻
من المخطط الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الكيان المدمج وفريقه التنفيذي قبل إتمام عملية الاندماج.
وسيكون ناصف ساويرس رئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة.
