بلتون تُتم الإصدار الثاني من سندات التوريق بقيمة 2 مليار جنيه

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة (كود البورصة المصرية: BTFH.CA)، عن نجاح شركتها التابعة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في إتمام الإصدار الثاني من سندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري، وذلك في أقل من 9 أشهر من إصدارها الأول، في خطوة تعكس قوة محفظتها التمويلية وتزايد ثقة السوق في أدائها.

قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين

تولت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب – من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين – مهام المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار، في صفقة تعزز من مكانة بلتون كلاعب رئيسي في سوق أدوات الدين المحلي.

وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، بعد حصوله على تصنيف ائتماني من شركة MERIS (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين). وتوزع هيكل الإصدار على ثلاث شرائح، حصلت جميعها على تصنيف ائتماني لا يقل عن درجة “A”:
• الشريحة الأولى: 731 مليون جنيه (مدة 25 شهرًا)
• الشريحة الثانية: 698 مليون جنيه (مدة 37 شهرًا)
• الشريحة الثالثة: 581 مليون جنيه (مدة 54 شهرًا)

مشاركة مصرفية واسعة وإقبال قوي من المستثمرين

شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المؤسسات المالية، حيث قاد عملية الاكتتاب بنك القاهرة، بنك قناة السويس، وبنك أبوظبي الأول – مصر (FAB Misr). كما شاركت بنوك أخرى منها بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وSAIB، والتجاري وفا بنك.

تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وقدمت شركة ALC الوشاحي وشركاه الاستشارات القانونية، فيما عملت KPMG كمراجع خارجي للصفقة.

تصريحات قيادية تؤكد النجاح

قال أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ببلتون:

“إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يعكس مرونة محفظتنا التمويلية ويؤكد ثقة السوق في استراتيجيتنا. هذا الإصدار يمثل محطة محورية ضمن خطتنا لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة.”

فيما أشار شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق الدين، إلى أن الصفقة:

“تعكس قدرات بلتون في هيكلة وتنفيذ صفقات توريق معقدة تواكب متغيرات السوق، مما يعزز من كفاءة بيئة التمويل غير المصرفي ويفتح آفاقًا أوسع للشركات للوصول إلى أدوات دين متنوعة.”