5 مليارات جنيه قيمة الإصدار الأول من برنامج السندات لبنك “saib”

5 مليارات جنيه قيمة الإصدار الأول من برنامج السندات لبنك “saib”

قررت الجمعية العامة غير العادية لبنك saib الموافقة على إصدار برنامج سندات أسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، يصدر على عدة إصدارات بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بحد أقصى 20 مليار جنيه، ويجوز أن يتضمن البرنامج إصدار سندات خضراء أو سندات لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة.

التدفقات النقدية للبنك

وأوضح البنك في بيان للبورصة أن كل إصدار من البرنامج يجوز قيده بالبورصة المصرية بغرض تمويل نشاط البنك، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم سداد قيمة السندات من أصلها وعائدها من التدفقات النقدية للبنك.

وأكد البنك أن الإصدار الأول سيكون بحد أقصى 5 مليارات جنيه موزعة على شريحتين:
• الشريحة الأولى: 12 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
• الشريحة الثانية: حتى 60 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

كما قرر البنك تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في إجراء أي تعديلات على الشروط التفصيلية للبرنامج والإصدار الأول وكل إصدار تابع له، بما في ذلك إلغاء أو تأجيل الإصدار وفقًا لأوضاع السوق.

وتم تعيين الجهات المستشارية التالية للإصدار:
• مكتب ذو الفقار وشركاه: مستشار قانوني.
• مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون: مراقب حسابات الإصدار.
• المجموعة المالية هيرميس: ضامن تغطية الاكتتاب.
• شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميرس): تقييم درجة التصنيف الائتماني للبنك والإصدار.