هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه

أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه، وذلك كأول إصدار ضمن برنامج توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.

ثلاث شرائح

وأوضحت الشركة أن الإصدار تم من خلال شركة إي إف جي هيرميس للتوريق، ومضمون بمحفظة أوراق قبض، حيث تم طرح السندات على ثلاث شرائح بعائد ثابت كالتالي:
• الشريحة (A): بقيمة 83.4 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA+).
• الشريحة (B): بقيمة 207.5 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها (AA).
• الشريحة (C): بقيمة 160.1 مليون جنيه، ومدتها 72 شهرًا، وتصنيفها (A-).

وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، أن هذا الإصدار يمثل محطة جديدة في التعاون المستمر مع عامر جروب، ويعكس قدرة هيرميس على توفير حلول تمويل مبتكرة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة النمو المالي.

وشغلت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج وضامن ومرتب الإصدار، بمشاركة البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة في ضمان التغطية، كما تولى CIB دور أمين الحفظ، وبنك التنمية الصناعية (IDB) دور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين فيه، فيما قدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة، ومكتب KPMG مراجعة الحسابات