الأهلي فاروس تنجح في إتمام صكوك مرتبطة بقيمة 2.4 مليار جنية

الأهلي فاروس تنجح في إتمام أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية

 أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إتمام الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك، والبالغ قيمته 2.4 مليار جنيه مصري، لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ش.م.م.، لتمويل جزء من المرحلة الأولى لمشروع كابيتال مِيد بمدينة بدر، الذي يعد أول مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة في مصر.

وجرى تنفيذ الإصدار بصيغة صكوك المشاركة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتصبح بذلك أول صكوك من نوعها في السوق المصري، وأول إصدار يوجَّه لتمويل مشروع في القطاع الصحي.

 مدينة صحية ذكية بمعايير عالمية

يقع مشروع كابيتال مِيد على مساحة 137 فدانًا بمدينة بدر أمام العاصمة الإدارية الجديدة، ويُعد نواة لمشروع طبي متكامل يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
ومن المقرر أن توفر المدينة أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة، وتضم أكثر من 4000 سرير و700 وحدة عناية مركزة و70 غرفة عمليات لخدمة نحو 5 ملايين مريض سنويًا.

كما يهدف المشروع إلى استقطاب السياحة العلاجية عبر تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية، من خلال 14 مركزًا تخصصيًا تشمل مستشفيات لزراعة الأعضاء، وصحة المرأة، وإعادة التأهيل، ومعهدًا لأمراض الكبد، وأول مستشفى خاص متخصص في أمراض القلب، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تضم فندقًا ومولًا تجاريًا وخدمات انتقال للمرضى والزوار.

 إنجاز استثنائي في سوق أدوات الدين

وأكدت الأهلي فاروس أن هذا الإصدار يمثل سابقة تاريخية في تطور سوق أدوات الدين في مصر، حيث يجسد نموذجًا تمويليًا مبتكرًا يفتح المجال أمام الشركات الناشئة في القطاع الصحي للاستفادة من أدوات التمويل الإسلامية المستدامة.

وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس:

“يمثل هذا الإصدار دليلاً على قوة المنصة الاستشارية للأهلي فاروس، ويعكس التزامنا بقيادة الابتكار في أدوات الدين وأسواق المال، تماشياً مع رؤية مجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة مالية متكاملة”.

وأضاف:

“نتوجه بالشكر لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، وللهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المستمر لتطوير سوق المال، وكذلك لجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا الإصدار التاريخي”.

من جانبه، صرّح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً:

“هذا الإصدار محطة فارقة في مسيرة تطوير أدوات الدين في مصر، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التمويلات المبتكرة. نحن فخورون بإنجاز فريق أدوات الدين الذي نجح خلال أربع سنوات فقط في تنفيذ إصدارات تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه”.

 تصريحات من الشركة المالكة للمشروع

وأكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، أن مشروع كابيتال مِيد يجسد حلمًا طال انتظاره لتحويل مفهوم المدن الصحية الذكية إلى واقع، قائلاً:

“المدينة ستحدث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتُسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير خدمات طبية متكاملة بمعايير عالمية”.

 شركاء الإصدار

شارك في تغطية الإصدار كل من البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك البركة مصر، فيما شارك بنك أبو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية كبنوك مشاركة.
وتولت عدة جهات أدواراً استشارية ورقابية، من بينها:
• ذو الفقار وشركاها كمستشار قانوني.
• بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) كمراقب حسابات.
• ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين لتصنيف الإصدار.
• إيمند (مصر للإدارة والتنمية الهندسية) كمهندس استشاري مستقل.
• RSM مصر للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل.