إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه
إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح «بريميوم إنترناشيونال»
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار العاشر من سندات التوريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، بقيمة إجمالية بلغت 224 مليون جنيه. ويُعَد هذا الإصدار هو الرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة.
وجرى إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على شريحتين:
• الشريحة (A): بقيمة 69.4 مليون جنيه، ومدتها 12 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1.
• الشريحة (B): بقيمة 154.6 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
وفي تعقيبها على الصفقة، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:
“تعكس الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«بريميوم إنترناشيونال» التزامنا المتجدد بتطوير استراتيجيات مالية مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق. إن نجاح الإصدار العاشر للشركة يعكس قدرتها على مواجهة التحديات وتعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة. نحن فخورون بدعم مسيرة «بريميوم إنترناشيونال» وتسهيل حصولها على مصادر تمويلية متنوعة، وسنواصل التزامنا بتقديم حلول متطورة في مجال رأس مال الدين لتمكين الشركات من التوسع وتنمية أعمالها رغم التحديات الاقتصادية.”
وشغلت إي اف چي هيرميس أدوار المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية. وشارك في الصفقة عدد من الكيانات المالية والقانونية، حيث قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك بنك التنمية الصناعية (IDB) في الإصدار، بينما تولى مكتب الدرينيو وشركاه مهام المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي دور مدقق الحسابات