إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام أول صفقة طرح عام أولي لها في السعودية عبر إدراج “جمجوم فاشن” بسوق نمو
أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام خدماتها الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة، المالكة لعلامتي “نعومي” و “ميهار”، في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.
طرحت الشركة 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مالها عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم كمال عثمان جمجوم للتجارة، بما يعكس قيمة سوقية بلغت 1.152 مليار ريال سعودي عند الطرح.
إقبال استثماري واسع
شهد الطرح إقبالاً قوياً من مستثمرين محليين ودوليين مؤهلين، مع مشاركة ملحوظة من الحسابات السعودية، إضافة إلى أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة. وقد سجلت طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال، أي ما يعادل تغطية 4.5 مرة.
تصريحات
قال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:
“نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. ويمثل الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية، ونحن ملتزمون بدعم رؤية 2030 عبر ربط الشركات الرائدة بالمستثمرين.”
من جانبه، أوضح عمرو عبد الخبير، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس:
“هذا الطرح يُعد أول تجربة لنا في الجمع بين دور المستشار المالي ومدير الطرح في السعودية، وقد أثبتنا قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة بكفاءة عالية وربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين. إنه إنجاز يعزز مكانتنا كأحد أبرز بنوك الاستثمار في المنطقة.”
عن الشركة المطروحة
تأسست جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية رائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية، تدير حتى يونيو 2025 شبكة تضم 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمكنت الشركة من تحقيق معدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة، ما عزز من جاذبيتها الاستثمارية.
ريادة إقليمية
منذ بداية عام 2025، نجحت إي إف چي هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية لعدد من الصفقات البارزة، تضمنت 6 صفقات دمج واستحواذ، 9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات بأسواق المال في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، لترسخ مكانتها كبنك استثمار رائد في المنطقة