أرامكو السعودية تصدر نشرة تعريفية جديدة لبرنامج صكوكها

 النفط السعودي للعودة مجددًا إلى أسواق الدين، بعد أن جمعت هذا الأسبوع 5 مليارات دولار من إصدار سندات تقليدية على ثلاث شرائح.

أرامكو النشرة إلى بورصة لندن

وقدمت أرامكو النشرة إلى بورصة لندن، حيث من المقرر إدراج الصكوك، وتحمل النشرة تاريخ 30 مايو، وتتيح لأرامكو فترة تمتد لعام كامل لإصدار صكوك بموجبها.

وقال زيْنَة رزق، الرئيسة المشاركة لإدارة أدوات الدخل الثابت في “أموال كابيتال بارتنرز”، إن “أرامكو تسعى على الأرجح للاستفادة من نافذة استقرار نسبي في الأسواق لطرح ديون جديدة”.

النقدية الحرة

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي أنها تتوقع خفض توزيعات الأرباح بنسبة تقارب الثلث هذا العام، في ظل تراجع الأرباح والتدفقات النقدية الحرة، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع المعروض النفطي، مما أثر سلبًا على أرباح أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما كشفت “رويترز” مؤخرًا أن أرامكو تدرس بيع بعض الأصول لتحرير سيولة، في إطار خططها للتوسع الدولي، والتعامل مع انخفاض أسعار الخام.

إجمالي الإيرادات العامة

وتعتمد الحكومة السعودية بشكل كبير على توزيعات الأرباح من أرامكو كمصدر رئيسي للتمويل، إلى جانب العوائد الضريبية والإتاوات. وقد شكلت عائدات النفط نحو 62% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام الماضي.

ولا تكشف المملكة عن سعر النفط الذي يوازن ميزانيتها، لكن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن السعودية بحاجة إلى سعر يتجاوز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن في الميزانية، فيما سجل خام برنت نحو 64.4 دولارًا للبرميل يوم الجمعة.

ويشارك في ترتيب برنامج الصكوك كل من سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، إضافة إلى بنوك: أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وسامبا كابيتال، وستاندرد تشارترد.

ـــ