«إي اف چي هيرميس» تنجح في إدارة طرح «إم إن تي–حالاً» بقيمة 7.84 مليار جنيه بالبورصة المصرية
«إي اف چي هيرميس» تنجح في إدارة طرح «إم إن تي–حالاً» بقيمة 7.84 مليار جنيه بالبورصة المصرية
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام دورها بنجاح بصفتها المنسق الدولي ومدير الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» المعروفة باسم «إم إن تي–حالاً» بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه، ليصبح أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية.
وتم تحديد سعر الطرح عند 24.50 جنيه للسهم، وشمل بيعًا ثانويًا لنحو 320 مليون سهم مملوكة لشركة «MNT Investments B.V»، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة، من خلال شقين؛ طرح خاص للمستثمرين المؤهلين وطرح عام للأفراد.
وعقب إتمام الطرح، من المقرر أن يكتتب المساهم البائع في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر تمويلًا جديدًا لشركة «إم إن تي–حالاً» لدعم خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.
126 مليار جنيه إجمالي الطلب على الطرح
وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين، إذ بلغت تغطية الشريحة الخاصة 11.2 مرة، لترتفع إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، فيما بلغت تغطية الشريحة العامة 43.6 مرة، ووصل إجمالي الطلب على الطرح إلى نحو 126 مليار جنيه.
واستقطبت الشريحة الخاصة طلبات اكتتاب من أكثر من 300 مستثمر ينتمون إلى أكثر من 10 دول، بينما اجتذبت الشريحة العامة أكثر من 41.5 ألف طلب اكتتاب، بمشاركة مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية ومحلية ومكاتب عائلية ومستثمرين أفراد.
كما شارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين في الطرح، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين المشاركين في الصفقة.
مصطفى جاد: الطرح محطة فارقة لسوق رأس المال المصري
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن تنفيذ أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 يمثل محطة مهمة في مسيرة شركة «إم إن تي–حالاً» وسوق رأس المال المصري.
وأضاف أن الشركة تجمع بين الريادة في قطاعات التمويل الأساسية، ونموذج توزيع هجين يعتمد على التكنولوجيا، إلى جانب الأداء المالي القوي، بما يجعلها فرصة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تطور قطاع الخدمات المالية في مصر.
وأكد أن نجاح الصفقة يعكس قدرة إي اف چي هيرميس على قيادة الشركات الكبرى إلى أسواق المال، بالاستفادة من خبراتها التنفيذية وشبكتها الواسعة من المستثمرين المحليين والدوليين.
«إم إن تي–حالاً» تخدم 1.9 مليون عميل نشط
وتعمل «إم إن تي–حالاً» في قطاعات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي، من خلال نموذج يجمع بين الخدمات الرقمية والحضور الميداني.
وتخدم الشركة نحو 1.9 مليون عميل نشط عبر تطبيق «حالاً» وشبكة تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع منتشرة في 25 محافظة.
ويأتي الطرح في وقت يشهد تنامي الاهتمام بالاستثمار في السوق المصرية، ليسهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة بالبورصة، وتنويع الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرة سوق المال على جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتمويل نمو الشركات المصرية.
