"CIB" يتم أول إصدار توريق لصالح جهاز تنمية المشروعات بقيمة 1.383 مليار جنيه

"CIB" يتم أول إصدار توريق لصالح جهاز تنمية المشروعات بقيمة 1.383 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة «كابيتال للتوريق» لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية تبلغ 1.383 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه يمتد لمدة 3 سنوات.

وتولى CIB عددًا من الأدوار الرئيسية في الصفقة، شملت المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج ومتلقي الاكتتاب وأمين الحفظ.

وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى «أ» نحو 987.6 مليون جنيه بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني «P1» من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS».

وبلغت قيمة الشريحة الثانية «ب» نحو 395.6 مليون جنيه بمدة استحقاق 19 شهرًا وتصنيف ائتماني «A»، استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.

وأوضح البنك أن الإصدار يمثل أولى عمليات برنامج التوريق البالغ إجمالي قيمته 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه حظي بإقبال من المستثمرين، بما يعكس الثقة في الجهة المصدرة وهيكل الصفقة.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لـCIB، إن الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات يمثل خطوة مهمة في التعاون بين الجانبين، مؤكدًا استمرار الشراكة وقيادة المزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، قال مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز نجح، في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية 2025–2031، وبالتعاون مع CIB، في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات.

وأوضح أن العملية تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تسمح للجهاز بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات، إلى جانب تنويع مصادر التمويل.

وشارك في الاكتتاب إلى جانب CIB كل من البنك المصري الخليجي (EG Bank) وشركة CI Asset Management (CIAM)، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي دور المستشار القانوني للصفقة، وقامت «بيكر تيلي» بدور المراجع المالي المعتمد.