إي اف چي هيرميس تُتم الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح
إي اف چي هيرميس تُتم الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح «بريميوم إنترناشيونال»
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، وذلك في إطار برنامج التوريق السابع للشركة.
وجاء الإصدار المضمون بمحفظة أوراق قبض عبر شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم تقسيمه على شريحتين:
• الشريحة (A): بقيمة 69.4 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1.
• الشريحة (B): بقيمة 154.6 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
وفي تعليقها على الصفقة، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، إن الشراكة الممتدة مع “بريميوم إنترناشيونال” تعكس التزام الطرفين بابتكار حلول مالية متطورة تتماشى مع احتياجات السوق. وأكدت أن الإصدار العاشر للشركة يبرهن على قدرتها على مواجهة التحديات وتعظيم القيمة المستدامة لمختلف الأطراف، مشيرة إلى اعتزازها بالمساهمة في تمكين الشركة من الحصول على مصادر تمويلية متنوعة تدعم توسعها المستقبلي رغم التحديات الاقتصادية.
وتولت إي اف چي هيرميس أدوار المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية. فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك بنك التنمية الصناعية (IDB) في الإصدار، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.
