“إي اف چي هيرميس” تنجح في تقديم خدماتها الاستشارية لطرح “SMC السعودية

“إي اف چي هيرميس” تنجح في تقديم خدماتها الاستشارية لطرح “SMC السعودية للرعاية الصحية” بقيمة 500 مليون دولار في السوق الرئيسية لتداول السعودية

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة SMC السعودية للرعاية الصحية، بقيمة بلغت 500 مليون دولار أمريكي، في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

ويُعد هذا الطرح هو الثالث لشركة  إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال 12 شهراً، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات الحيوية والأكثر نموًا في المنطقة. وقد بدأ تداول أسهم شركة SMC اليوم تحت رمز التداول 4019.

وقالت"إي اف چي هيرميس" شملت الصفقة طرح 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، عبر بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالًا سعوديًا للسهم، مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت نحو 6.25 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.667 مليار دولار أمريكي). وشهدت مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات إقبالًا لافتًا، حيث تجاوز حجم الطلبات 121.3 مليار ريال سعودي، أي تغطية تجاوزت 64.7 مرة.

وفي تعليقه على الصفقة، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في 

إي اف چي هيرميس:
 

“نفخر بدورنا في إنجاح الطرح العام الأولي لشركة SMC، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية. لقد شهد الطرح إقبالًا واسعًا من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، وهو ما يعكس الثقة القوية في الشركة، ومتانة السوق السعودية، والمقومات الاقتصادية الراسخة للمملكة.”

تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في الرياض، حيث تمتلك مستشفيين بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. وتعمل الشركة حاليًا على توسعة كبيرة في شمال الرياض عبر إنشاء 3 مستشفيات جديدة، لترفع طاقتها الاستيعابية إلى 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية، مما يجعلها مؤهلة للاستحواذ على أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في تلك المنطقة سريعة النمو.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك في هذه الصفقة.

يُذكر أن إي اف چي هيرميس قدمت خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية كبرى منذ بداية عام 2025، شملت أسواق السعودية، وأبو ظبي، ومسقط، ومصر، مما يرسّخ ريادتها الإقليمية في إدارة الطروحات بأسواق رأس المال