نجاح أول إصدار لصكوك “مشاركة” في مصر بقيمة 2.8 مليار جنيه
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، عن إتمام أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة في السوق المصري، بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري، لصالح شركة باب مصر للتطوير العمراني، المملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات. وجاءت الصفقة تحت إدارة وتحالف تقوده “الأهلي فاروس” كمدير إصدار ومستشار مالي وضامن تغطية.
أول صكوك
ويعد الإصدار خطوة غير مسبوقة في سوق أدوات الدين المصري، كونه أول صكوك مشاركة تستخدم لتمويل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، في إشارة واضحة إلى توسع خيارات التمويل الإسلامي في السوق المحلي.
منطقة المهندسين
وتمثل الصكوك أداة تمويلية لتمويل مشروع “باب مصر” في منطقة المهندسين، الذي تقيمه مجموعة حسن علام القابضة على مساحة 100 ألف متر مربع، ويضم مباني تجارية وإدارية وسكنية وطبية، ضمن مخطط تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر الجديدة.
مؤسسات مالية بارزة شاركت في التغطية
شهد الإصدار إقبالاً واسعاً من كبار المستثمرين، وتجاوزت التغطية حجم الإصدار. وشملت قائمة المؤسسات المشاركة البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك SAIB، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية في جدوى المشروع وكفاءة الهيكل التمويلي.
تصريحات قيادية: دعم للتمويل الإسلامي وتعزيز لسوق الدين
أكد أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للأهلي فاروس، أن الإصدار يمثل “خطوة استراتيجية نحو تنويع أدوات الدين وتوسيع الحلول التمويلية المبتكرة”. وأشاد بدور فريق العمل والشركاء، وخص بالشكر اللجنة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية على دعمهم وتفهمهم لتطوير السوق.
من جانبه، أشار محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة، إلى أن “عملية إصدار الصكوك تُعد نقطة تحول في استراتيجية المجموعة المالية، وتشير إلى ثقة المؤسسات في رؤية حسن علام ونموذجها الاستثماري.”
كما وصف أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بالأهلي فاروس، الصفقة بأنها “بداية لطموحات أكبر نحو تطوير سوق أدوات الدين، بعد أن نفذ الفريق إصدارات تقترب من 100 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.”
تحالف من الاستشاريين والخبراء لضمان أعلى درجات الحوكمة
شارك في الإصدار عدد من المؤسسات المتخصصة، شملت:
• ذو الفقار وشركاها: مستشار قانوني
• بيكر تيلي: مراقب حسابات
• ميريس: التصنيف الائتماني
• جماعة المهندسين الاستشاريين: مهندس استشاري مستقل
• RSM مصر: مستشار مالي مستقل
